兔子和老鼠来到鼹鼠家门口，朝洞里丢了一块泥巴，正在作画的鼹鼠拿着画架和画笔来到地上，开始给老鼠画像，像画完，兔子指出了许多不足，鼹鼠修改了一番，却仍得到偶尔路过的蚯蚓的嘲笑。