故事讲述的是日本古代的人、狐、鬼之间的故事。 故事的主人公郁实是一位阴阳师，因家庭关系与第一美丽的公主桐姬联婚，但郁实在拥有桐姬之后人日夜沉醉肉林，但是2年前，桐姬被人杀死，暴尸荒野。郁实在寻找桐姬得途中遇见了偷吃东西的狐，于是郁实以食物为交换条件让狐幻化成桐姬的样子。