黑执事第三季，华丽丽的马戏团秀！随着“诺亚方舟”马戏团的到来，伦敦每到午夜12时便会有小孩无故失踪。这只是巧合吗？”女王的守门犬“夏尔·凡多姆海威被令调查这次的失踪案。夏尔与其执事塞巴斯蒂安经过几番调查后，线索指向“诺亚方舟”马戏团，二人便潜入马戏团里深入调查。而他们竟在马戏团里遇见了死神——威廉，两者之间究竟存在着怎样的连系……