太平盛世元禄年间，将军（注：日本幕府时代的最高实权者）亲赐给家老（注：幕府时代诸侯的家臣之长）的宝刀被游方武士·风祭兰之介（布袋寅泰饰）掠走。家老之子·犬饲平四郎（吹越满饰）为追回宝刀，携幼时好友共同上路，却被风祭打得落花流水。平四郎有幸被剑术高手沟口半兵卫（风间杜夫饰）及其爱女小春（绪川Tamaki饰）搭救。勉强保住性命的平四郎报仇之心难泯。但是和平主义者沟口却坚持反对用武力解决问题……