1939年冬，父母惨遭日军屠戮的中医世家之女叶百合加入新四军医疗队。与此同时，军统女特工慕容秋在南京窃取了汪精卫叛国投敌的情报，虎口脱险，在北上寻找表哥宋鹏程的途中遭遇日军伏击，被新四军医疗队所救。