风沙魔王为了扩展领地，将保安族百姓驱赶出家园。一位勇敢的老者用保安腰刀，将魔王的眼睛戳瞎，魔王狼狈而逃，但百姓也只好北上去寻找新的家园，但那里都是缺水的地方。多少年后，朵娃受乡亲们之托，到黄河源头找到了白神马，白神马飞到朵娃的家乡，二声嘶鸣后，引来清泉。 魔王得知后用风沙卷走了白神马，朵娃的家乡又断了水。朵娃带上祖传的腰刀，去找魔王报仇，途中赢得藏族姑娘珠玛的爱情。经过艰难的旅途，朵娃终于找到了魔。