1939年，八路军抗日武工队四处出击，队长肖卫国的名字在天津一带令鬼子闻风丧胆。在一次刺杀日本松井联队大佐任务完成后，肖卫国接到军分区调令，来到根据地出任敌工部部长，主要任务是改造日本战俘。