本片是一部反映来自不同文化背景的祖孙两代人之间感情交流的温馨故事。在京城的一个四合院里，京剧老演员张金和家里突然来了一位金发碧眼的小男孩杰佛瑞，张金和明知他是自己的外孙，却不仅不理不睬，还要赶走他。原来张金和对自己精心培养成名角的女儿官哥儿出国嫁人一事早就伤透了心，自然迁怒于这个洋外孙。在邻居秋妈和居委会的劝说干涉下，他虽然勉强留下了杰佛瑞，却对他既冷淡又严厉。杰佛瑞人小鬼大，爷孙俩你来我往地过起了招，两个人的感情距离也不知不觉中拉近了，尤其在官哥儿病逝之后，相依为命的爷孙俩就越来越亲密无间了。