江湖何时了，恩怨知多少。明末、武将叶海为了侦察武林败类，带幼子小虎隐居南粤一带。一日，父子二人正在海边，突然有个江湖浪人杜大山前来寻仇，叶海在杜大山的百般挑衅下无奈只得应战，但不幸败落。