书生尤侗上京赴考，途中窥见拜火教女巫何月儿以邪术置人于死地。侗大惊而逃，获一善良村妇收留，其样貎与女巫相像。翌日，侗继续上路，偶见县官嫖妓作乐，其中一名又貎似村妇。侗因窥见县官秘密遭拘禁，月突然现身相救，且对侗顿生爱意，把他带返拜火教总部。一日，月奉教主命往逼县官入救但事败，月恐遭处决，向侗坦白入教隐衷，并着其逃走。教主实对月另有私心，命她杀侗；月愤然刺死教主，偕侗逃亡，却因受邪术影响致神智迷乱而死。